Novum Capital: Acquisition of Schluckwerer

Novum Capital, eine führende Frankfurter Investmentgesellschaft erwirbt die Schluckwerder-Gruppe, einen Hersteller für Süßwaren. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

 

Schluckwerder, steht seit fast 60 Jahren für Fortschritt und Entwicklung von Marzipan, Pralinen und Schokoladenspezialitäten. Die Produktpalette reicht von der klassischen Rumkugel über Schokoladenkränze und Plätzchen mit bunter Nonpareille bis zum Edelmarzipantaler mit Pflaume in Madeira.


 
Novum Capital investiert im Auftrag deutscher und internationaler Pensionskassen, privater Pensionskassen und Stiftungen in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Ziel dieser Investitionen ist es, den Wert des Unternehmens durch Wachstumsunterstützung mit Kapital und betriebswirtschaftlichem Know-how zu steigern, die Rentabilität für weitere Wachstumsfinanzierungen nachhaltig zu verbessern und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu optimieren.


 
taxess hat die Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

ARDIAN: Sale of GANTNER Group

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft veräußert die GANTNER Gruppe. Die GANTNER Gruppe ist ein auf elektronische Zutritts-, Ticketing- und Abrechnungssysteme sowie intelligente Schrankschließsysteme spezialisiertes Unternehmen. Der Erwerb erfolgt durch SALTO Systems. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


GANTNER wurde 1982 mit Sitz im österreichischen Nüziders gegründet und gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Systemen, die auf Basis der RFID- (Radio Frequency Identification) und NFC- (Near Field Communication) Technologie das automatische und kontaktlose Identifizieren ermöglichen.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat die Verkäufergesellschaft bei der Veräußerung steuerlich beraten.

 

 

taxess advises on 3i Acquisition of A-Z Gartenhaus GmbH

3i investiert 70 Mio. EUR in die A-Z Gartenhaus GmbH, den marktführenden Onlinehändler für große Garten- und Haus-Produkte. Im Rahmen der Transaktion investieren neben 3i auch das Management und der Beirat von A-Z GartenHaus in das Unternehmen.

 

Die A-Z GartenHaus GmbH mit Sitz in Hamburg wurde 2002 gegründet und ist ein Fachhandel für Gartenhäuser, Saunen und viele weitere garten- und hausbezogene Produkte im mittleren bis gehobenen Preissegment. Die Firma zeichnet sich durch ihre innovative Produktentwicklung, einen hervorragenden Kundenservice und ihr komplexes Logistik Know-how aus.

 

3i ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Investments in den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika fokussiert. Das Private-Equity-Team von 3i bietet Investmentlösungen für Unternehmen an, die sich in einer Wachstumsphase befinden, und unterstützt Gründer und Führungsteams mittelständischer Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 und 500 Mio. EUR.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Armira: Sale of F24

Armira, veräußert die F24-Gruppe, den gesamteuropäischen Branchenführer für Alarmierung, Krisen- und Incidentmanagement sowie kritische Kommunikation an HgCapital. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


F24
ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Alarmierung und Krisenmanagement (FACT24) sowie für sensible und kritische Kommunikation (eCall) in Europa. Mit FACT24 bietet das Unternehmen eine hochinnovative Lösung und unterstützt weltweit Kunden beim effizienten und erfolgreichen Managen von Incidents, Not- und Krisenfällen. F24 hat einen internationalen Kundenstamm von mehr als 2.500 Kunden in über 100 Ländern, die von mehr als 170 Mitarbeitern an 12 Standorten betreut werden

 

Armira ist eine unternehmerisch geführte Industrieholding mit Sitz in München, die sich an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum beteiligt. Ihr Fokus liegt auf etablierten, profitablen Firmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Mio. EUR. Die Gesellschafter von Armira sind ausschließlich Unternehmer bzw. Unternehmerfamilien, die sich langfristig an gut aufgestellten Unternehmen beteiligen und klassische unternehmerische Werte vertreten. Das Armira Unternehmensportfolio generiert derzeit einen Umsatz von über 1.5 Mrd. EUR und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.

 

taxess hat Armira sowie das Management der F24 AG beim Verkauf der F24-Gruppe beraten.

 

 

ARDIAN: Acquisition of Swissbit

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft erwirbt die Swissbit Gruppe. Die Swissbit Gruppe ist ein Hersteller von sicheren, hoch qualitativen Speicher- und Embedded Internet of Things (IoT)-Lösungen. Der Erwerb erfolgt durch den Ardian Expansion Fund IV. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


Swissbit wurde 2001 aus einem Management-Buy-out der Siemens AG gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, den USA, Japan und Taiwan. Das Unternehmen entwickelt und produziert industrietaugliche Speicher- und Security-Produkte "Made in Germany" mit höchster Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und kundenspezifischer Optimierung. Swissbit ist der einzige unabhängige Anbieter von Speicherprodukten und Embedded-IoT-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in Europa.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat die Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Gantner: Acquisition of contidata

GANTNER, ein Portfoliounternehmen von Ardian, erwirbt die Contidata Datensysteme GmbH, den deutschen Marktführer für bargeldlose Bezahlsysteme in der Betriebsgastronomie, von den Unternehmensgründern Werner und Burghard Genter. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


Contidata ist mit mehr als 1.000 Installationen im deutschsprachigen Raum Pionier, Marktführer und Visionär für innovative und bargeldlose Zahlungssysteme im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung. Seit mehr als 30 Jahren ist Contidata spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von zukunftsweisenden, performanten und sicheren ePayment-Lösungen auf Basis aller gängigen Chipkartentechnologien sowie auf Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme. Zu den Kunden des Unternehmens zählen eine Vielzahl von DAX-notierten Unternehmen, die in der Gemeinschaftsverpflegung seit Jahren auf die Systemlösungen von Contidata vertrauen.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.


taxess hat die GANTNER Electronic Germany Holding GmbH bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Novum Capital: Sale of Vulkatec

Novum Capital, eine führende Frankfurter Investmentgesellschaft, veräußert VulkaTec, einen der europäischen Marktführer für Dach- und Baumsubstrate an die Paul Bauder GmbH & Co. KG. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


VulkaTec ist auf die Herstellung, Rezeptur und Lieferung von Pflanzensubstraten spezialisiert, die überwiegend auf vulkanischem Gesteinsmaterial basieren. Das Produktportfolio umfasst Pflanz- und Vegetationssubstrate, Zuschlagstoffe, Baustoffe und Filtermaterialien.

 

Novum Capital investiert im Auftrag deutscher und internationaler Pensionskassen, privater Pensionskassen und Stiftungen in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Ziel dieser Investitionen ist es, den Wert des Unternehmens durch Wachstumsunterstützung mit Kapital und betriebswirtschaftlichem Know-how zu steigern, die Rentabilität für weitere Wachstumsfinanzierungen nachhaltig zu verbessern und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu optimieren.

 

taxess hat Novum Capital bei dem Verkaufsprozess steuerlich beraten

 

 

Armira: Acquisition of Scheu Dental Technology

Armira, erwirbt die Scheu-Dental Gruppe, welche in der Herstellung und dem Vertrieb dentalmedizinischer sowie artverwandter Produkte und Dienstleistungen tätig ist. Der Verkäufer ist u.a. der Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Herr Christian Scheu, der weiterhin am Unternehmen beteiligt bleibt. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

 

Scheu-Dental, das vor über 90 Jahren gegründete Unternehmen aus Iserlohn, entwickelt und vertreibt weltweit Produkte und Dienstleistungen für die Kieferorthopädie, z.B. in den Bereichen Tiefziehtechnik, 3D-Druck und zahnärztliche Schlafmedizin.

 

Armira ist eine unternehmerisch geführte Industrieholding mit Sitz in München, die sich an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum beteiligt. Ihr Fokus liegt auf etablierten, profitablen Firmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Mio. EUR. Die Gesellschafter von Armira sind ausschließlich Unternehmer bzw. Unternehmerfamilien, die sich langfristig an gut aufgestellten Unternehmen beteiligen und klassische unternehmerische Werte vertreten. Das Armira Unternehmensportfolio generiert derzeit einen Umsatz von über 1.5 Mrd. EUR und beschäftigt mehr als 8.000 Mitarbeiter.

 

taxess hat 3i bei dem Erwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

ARDIAN Investment: Saal-Digital

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft erwirbt die Saal-Digital Gruppe. Saal Digital ist eine führende Online-Plattform, die hochwertige Fotoprodukte an Endkunden in Europa vertreibt. Der Erwerb erfolgt durch den Ardian Expansion Fund IV. Der Verkäufer ist Nordwind Capital, der zusammen mit der Familie Saal weiterhin substantiell am Unternehmen beteiligt bleibt. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.


Saal Digital wurde 1986 von Reinhard Saal in Siegen gegründet und ist heute eine führende Online-Plattform für hochwertige Fotoprodukte in Europa. Mit mehr als 160 Mitarbeitern entwickelt und fertigt das Unternehmen Produkte wie Fotobücher mit Spezialeinband und Wanddrucke auf Aluminium-Dibond oder unter Acrylglas und vertreibt sie in 24 Ländern.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 96 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat de Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Novum Capital: Acquisition of Schluckwerer

Novum Capital, eine führende Frankfurter Investmentgesellschaft erwirbt die Schluckwerder-Gruppe, einen Hersteller für Süßwaren. Zum Volumen der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

 

Schluckwerder, steht seit fast 60 Jahren für Fortschritt und Entwicklung von Marzipan, Pralinen und Schokoladenspezialitäten. Die Produktpalette reicht von der klassischen Rumkugel über Schokoladenkränze und Plätzchen mit bunter Nonpareille bis zum Edelmarzipantaler mit Pflaume in Madeira.


 
Novum Capital investiert im Auftrag deutscher und internationaler Pensionskassen, privater Pensionskassen und Stiftungen in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 200 Millionen Euro. Ziel dieser Investitionen ist es, den Wert des Unternehmens durch Wachstumsunterstützung mit Kapital und betriebswirtschaftlichem Know-how zu steigern, die Rentabilität für weitere Wachstumsfinanzierungen nachhaltig zu verbessern und das Geschäftsmodell des Unternehmens zu optimieren.


 
taxess hat die Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

ARDIAN Investment: Sale of Schleich

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft veräußert Spielwarenhersteller Schleich an die Schweizer PE-Gesellschaft Partners Group.


Schleich ist heute einer der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und international führender Anbieter realistischer Figuren und Spielsets. Das Unternehmen, das bislang mehrheitlich im Besitz von Ardian war, vertreibt seine Produkte in weltweit mehr als 50 Ländern und verzeichnete im Jahr 2018 einen Bruttoumsatz von knapp 185 Millionen Euro.

 

ARDIAN ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften mit mehr als 610 Mitarbeitern an 15 Standorten in Europa, Süd- und Nordamerika und Asien. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von rund 96 Milliarden US-Dollar in den Investmentbereichen Direct Funds, Funds of Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Verkaufsprozess steuerlich beraten und hat das Vendor Tax Fact Book für den Verkaufsprozess erstellt.

 

 

ARDIAN Real Estate: Drei Hoefe Work Berlin

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft hat eine Vereinbarung zum Erwerb des im Bau befindlichen Bürogebäudes „3 Höfe work“ in der Lützowstraße 107-112 in Berlin Mitte mit der LBBW Immobilien Development GmbH geschlossen.

 

Drei Hoefe Work liegt in direkter Nähe zum Potsdamer Platz und dem City-Park am Gleisdreieck und wird nach Fertigstellung über rund 18.000 qm Mietfläche an einem der gefragtesten Bürostandorte von Berlin verfügen. Bei dem Neubauprojekt handelt es sich um das dritte Investment von Ardian Real Estate in Berlin. Der Bürokomplex wird voraussichtlich im dritten Quartal 2021 fertiggestellt und über sieben Stockwerke sowie eine Tiefgarage mit 52 Stellplätzen verfügen. Auf dem 4.500 qm großen Grundstück entstehen vier Erschließungskerne mit zwei Haupteingängen und jeweils rund 2.500 qm Mietfläche pro Etage.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 82 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Das Vermögen seiner Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Triton Partners - Deutsche Radiologie Gruppe

Der von Triton Partners („Triton“) beratene Mittelstandsfonds (Triton Smaller Mid-Cap Fund, „TSM“) investiert in die Deutsche Radiologie Holding (DRH).

 

Die Deutsche Radiologie Holding wurde 2017 gegründet. Die DRH mit Sitz in Frankfurt am Main begleitet radiologische, nuklearmedizinische und radiotherapeutische Praxen als finanzstarker Investor und professioneller Managementpartner auf dem Weg zur Nachfolgeplanung. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung und umfassendes Praxiswissen in diesem Bereich.

 

Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 35 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 12,7 Mrd. Euro und rund 82.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.

 

taxess hat die von Triton beratene Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

ARDIAN Real Estate: Luetzowstraße Berlin

Ardian Real Estate Europe Fund hat mit einem von J.P. Morgan Asset Management gemandegten Fonds eine Vereinbarung zum Erwerb des Bürokomplexes in der Lützowstraße 105-106 in Berlin Mitte geschlossen.

 

Der im Jahr 1974 errichtete und zuletzt 2000 renovierte Komplex liegt in direkter Nähe zum Potsdamer Platz und dem City-Park am Gleisdreieck. Ardian wird den Gebäudekomplex bis Ende 2019 nochmals umfassend modernisieren. Der Komplex besteht aus einem Hauptgebäude mit sechs Stockwerken und einem elfstöckigen Turm.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 82 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Das Vermögen seiner Investoren verwaltet Ardian in fünf Investmentbereichen: Direct Funds, Infrastructure, Private Debt und Real Estate.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

Triton Partners - Acquisition of Norres

Der von Triton Partners („Triton“) beratene Mittelstandsfonds (Triton Smaller Mid-Cap Fund, „TSM“) hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der NORRES Gruppe („NORRES“), einem der europäischen Marktführer für Industrieschläuche mit Sitz in Gelsenkirchen, unterzeichnet. Derzeitiger Eigentümer und CEO Burkhard Mollen wird seine operative Management-Rolle beibehalten und neben Triton co-investieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

 

NORRES wurde 1889 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Industrieschläuchen zur pneumatischen Förderung diverser Medientypen (z.B. von Feststoffen, Gasen und Flüssigkeiten) für eine Vielzahl von Endmärkten (u.a. Rauch- und Staubabsaugung, Landwirtschaft, Lebensmittel & Pharma, Kunststoff- und Holzverarbeitung). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Gelsenkirchen und beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter in drei Produktionsstandorten (D, CN, USA) und fünf Vertriebs- und Lagerstandorten (CZ, FR, PL, TW, GB).

 

Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 35 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 12,7 Mrd. Euro und rund 82.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.

 

taxess hat die von Triton beratene Erwerbergesellschaft bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

 

 

DBAG - Acquisition of Sjolund

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beteiligt sich an der Sjølund A/S (Sjølund), einem Hersteller von Komponenten aus Aluminium und Stahl für die Windkraft- und Bahnindustrie, das Baugewerbe sowie für den Maschinenbau. Im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO) wird der von der DBAG verwaltete DBAG ECF rund 51 Prozent der Anteile an Sjølund vom bisherigen Alleineigentümer und CEO Søren Ravn Jensen übernehmen.

 

Sjølund ist einer der größten Anbieter im Nischenmarkt für komplexe Komponenten aus gebogenem Aluminium und Stahl. Am Unternehmenssitz im dänischen Sjølund und an einem Produktionsstandort in China stellen rund 110 Mitarbeiter Bauteile her, die bei ihren Abnehmern nur einen geringen Teil der Materialkosten ausmachen, in vielen Fällen aber dennoch komplex und nicht selten sicherheitsrelevant sind.

 

Die börsennotierte DBAG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte mittelständische Unternehmen  mit  Entwicklungspotenzial.  Der  unternehmerische  Investitionsansatz  macht DBAG zu einem  begehrten Beteiligungspartner. Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,8 Milliarden Euro.

 

taxess hat DBAG bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

3i: Veräußerung von ATESTEO

3i Group veräußert ATESTEO, den internationalen Drivetrain Testing Spezialisten an IHO Holding, die Holdinggesellschaft der Schaeffler Familie. Der Veräußerungserlös für 3i wird mit € 307m vor Closing Adjustments geschätzt, was einem Money Multiple von 4,4x für 3i entspricht.

 

ATESTEO ist Weltmarktführer im unabhängigen Getriebetesting mit rd. 800 Mitarbeitern und 135 Testständen in Deutschland, Japan, China und Nord Amerika. Mit ihrer führenden Technologie bietet das Unternehmen eine kosteneffiziente Alternative zum in-house testing für OEMs und Zulieferer in der Automobilwirtschaft. 

3i ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Investments in den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika fokussiert. Das Private-Equity-Team von 3i bietet Investmentlösungen für Unternehmen an, die sich in einer Wachstumsphase befinden, und unterstützt Gründer und Führungsteams mittelständischer Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 und 500 Mio. EUR.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: CCC Competence Call Center

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft erwirbt die Competence Call Center Gruppe, einen führenden Business Process Outsourcing Provider (BPO) von Silverfleet Capital. Der Erwerb erfolgt durch den Ardian Expansion Fund IV. Das Management Team von CCC wird weiterhin eine signifikante Beteiligung halten und CCC in die nächste Wachstumsphase führen.


CCC bietet mit mehr als 5500 Mitarbeitern in 18 Standorten qualitativ hochwertig BPO Lösungen in 28 Sprachen und hat sich eine führende Marktposition in der DACH Region gesichert.

 

ARDIAN verwaltet als führende private Investmentgesellschaft aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 66 Milliarden in Europa, Nordamerika und Asien. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb imes-icore

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft beteiligt sich mehrheitlich an der imes-icore GmbH, einem spezialisierten Hersteller von hochwertigen CNC- und CAD/CAM-Systemen mit Schwerpunkt Medizintechnik und Sitz im hessischen Eiterfeld. Der Erwerb erfolgt durch den im Juni 2016 geschlossenen und mit einer Milliarde Euro ausgestatteten Expansion Fund IV, der mit dem aktuellen Erwerb bereits das fünfte Investment tätigt.


imes-icore entwickelt, produziert und vertreibt High-Tech-CNC-CAD/CAM-Systeme zum Fräsen, Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden/-markieren und 3D-Druck. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2016 Umsätze in Höhe von 30 Millionen Euro. Ardian erwirbt die Anteile im Rahmen einer Nachfolgelösung vom bisherigen Mehrheitsgesellschafter Hugo Isert. Hugo Isert hat imes-icore 2002 gemeinsam mit CEO Christoph Stark gegründet, der auch künftig mit einem signifikanten Anteil am Unternehmen beteiligt bleibt und es weiterführen wird.

 

ARDIAN verwaltet als unabhängige Investmentgesellschaft für seine Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 60 Milliarden. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

taxess advises on 3i Acquisition of Lampenwelt

Der internationale Investor 3i Group investiert 120 Mio. EUR in Lampenwelt, den größten europäischen Online-Spezialisten im Beleuchtungsbereich. Neben 3i werden auch das Management sowie einer der derzeitigen Eigentümer, Walter Neumüller, in Lampenwelt investieren. 3i wird zusätzlich ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 54 Mio. EUR zur Verfügung stellen.

 

Lampenwelt wurde 2004 von Thomas Rebmann und seinem Bruder Andreas Rebmann gegründet und ist heute der führende Online-Händler von Beleuchtungsprodukten in Europa. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schlitz, nahe Fulda. Von dort aus vertreibt Lampenwelt Beleuchtungsprodukte an Kunden in zwölf europäischen Ländern. Lampenwelt verfügt über ein einzigartiges Portfolio, das mehr als 45.000 Produkte umfasst und sich durch eine hohe Produktverfügbarkeit auszeichnet.

3i ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Investments in den Kernmärkten Nordeuropa und Nordamerika fokussiert. Das Private-Equity-Team von 3i bietet Investmentlösungen für Unternehmen an, die sich in einer Wachstumsphase befinden, und unterstützt Gründer und Führungsteams mittelständischer Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 100 und 500 Mio. EUR.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb SCHWIND eye-tech-solutions

ARDIAN, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt eine  Mehrheitsbeteiligung an der SCHWIND eye-tech-solutions GmbH & Co. KG, einem weltweit führenden Spezialisten für Lasersysteme zur Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhauterkrankungen, von deren Gründerfamilie Schwind. Die Familie bleibt weiterhin  signifikant am Unternehmen beteiligt.  Rolf Schwind leitet unverändert als
CEO die Geschäfte der Gesellschaft. Der Erwerb erfolgt durch den im Juni 2016 geschlossenen und mit einer Milliarde Euro ausgestatteten Expansion Fund IV, der mit dem aktuellen Erwerb bereits das vierte Investment tätigt.


SCHWIND
entwickelt, produziert und vertreibt ein umfassendes, hochentwickeltes Produktportfolio aus Diagnosegeräten und modernsten Lasersystemen zur Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhauterkrankungen, sowie dazugehörige Softwarelösungen und Serviceleistungen. Weltweit  sind aktuell mehr als 1.500 SCHWIND Lasersysteme installiert.  Zu  den Kunden  von SCHWIND  zählen Augenchirurgen in Arztpraxen, Augenkliniken,  Laserzentren  und Universitätskliniken. SCHWIND Lasersysteme, die zum Beispiel bei LASEK-, LASIK- und (Trans)PRK-Operationen zum Einsatz kommen, haben sich weltweit als die technologisch führenden Augenlaser etabliert und stehen für höchste Präzision und  Sicherheit.

 

ARDIAN verwaltet als unabhängige Investmentgesellschaft für seine Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 60 Milliarden. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

COOP - REWE Joint Venture

coop eG Kiel und die REWE Markt GmbH in Köln wollen ihre bestehende Partnerschaft künftig weiter vertiefen und auf eine neue strategische Stufe heben.

 

So wird die coop im Rahmen einer neuen Kooperation das operative Geschäft sowie ihr Know-how in ein gemeinsames Joint Venture mit REWE einbringen. Die coop eG, Deutschlands größte Konsumgenossenschaft im Lebensmitteleinzelhandel, betreibt derzeit noch rund 200 sky-Märkte sowie elf plaza Bau- und Gartencenter, welche in das Joint-Venture überführt werden. Über die neue Gesellschaft sollen zukünftig die Belieferung und der Vertrieb des kompletten Lebensmitteleinzelhandelsnetzes der coop erfolgen.

 

taxess hat COOP bei der Transaktion steuerlich beraten.

taxess advises 3i on sale of Amor

3i Group plc und von 3i gemanagte Funds haben die Amor Gruppe, Marktführer im Einstiegssegment für Echtschmuck, an Gilde Buy Out Partners, einen europäischen Private Equity Investor veräußert.

 

Der Gesamtverkaufserös von € 197 Mio. für 3i und die Fonds repräsentiert einen 2.5x EUR Money Multiple aus der Transaktion. Im Dezember 2010 hatten 3i und Fonds insgesamt €99 Mio. für eine Mehrheitsbeteiligung an Amor, dem in Frankfurt ansässigen Juwelliersunternehmen investiert. Seitdem erhöhte sich der EBITDA um rd. 60% und Amor hat die Anzahl der Verkaufsstellen durch den Ausbau in Europa und den Einstieg in Nordamerika,  im  Nahen  Osten und in Australien  deutlich  erhöht.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungsverkauf steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb d&b audiotechnik Gruppe

Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt gemeinsam mit dem bestehenden Management die d&b audiotechnik GmbH („d&b“), ein auf Akustiksysteme spezialisiertes, global tätiges Unternehmen, von den Beteiligungsgesellschaften Odewald & Compagnie sowie COBEPA. Die Beteiligung an d&b ist bereits das 13. Investment aus dem mit € 2,8 Milliarden ausgestatteten Ardian LBO Fund V. 


Das 1981 mit Sitz im schwäbischen Backnang gegründete Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern professioneller Audiotechnik im Premiumsegment. d&b ist einer der drei global marktführenden Anbieter von professionellen Audio-Systemen in der professionellen Audiotechnik und hat sich über die letzten drei Jahrzehnte den Status einer globalen Premiummarke erworben. Seit Odewald & Compagnie und COBEPA das Unternehmen im Jahr 2011 erworben haben, hat sich der Umsatz von 44 Millionen Euro auf 94 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015 bei steigender Profitabilität mehr als verdoppelt.

 

Ardian verwaltet als unabhängige Investmentgesellschaft für seine Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 55 Milliarden. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb Gantner Gruppe

Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt gemeinsam mit dem bestehenden Management die GANTNER Holding GmbH (GANTNER), ein auf elektronische Zutritts- und Abrechnungssysteme sowie Zeiterfassung spezialisiertes High-Tech-Unternehmen von der Identec Group AG. Die Beteiligung an GANTNER ist bereits das 13. Investment aus dem mit € 500 Millionen ausgestatteten Expansion Funds III. 


Das 1982 mit Sitz im österreichischen Schruns gegründete Unternehmen gehört zu den europaweit führenden Anbietern von Systemen, die auf Basis der RFID-Technologie das automatische und berührungslose Identifizieren ermöglichen. GANTNER Lösungen werden unter anderem in Fitnessclubs, Freizeitparks, Schwimmbädern und Thermen, sowie in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden (wie z.B. Universitäten und Bibliotheken) verwendet. GANTNER betreibt eigene Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Dubai und Australien und ist in mehr als 60 Ländern mit über 200 Mitarbeitern weltweit tätig – rund ein Viertel im Bereich Forschung & Entwicklung. 2015 weist das Unternehmen einen Umsatz von rund € 36 Millionen aus.

 

Ardian verwaltet als unabhängige Investmentgesellschaft für seine Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien aktuell Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 55 Milliarden. Das Unternehmen fördert weltweit unternehmerisches Wachstum und schafft damit nachhaltig attraktive Renditen für seine Investoren. Ardian ist an den drei Leitgedanken Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum ausgerichtet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN - ADA Group - Acquisition of Pacific Direct

ADA Cosmetics International (ADA), europaweit führender Hersteller von hochwertigen Hotelkosmetikprodukten, erwirbt mit Unterstützung von Ardian Pacific Direct, den führenden britischen Anbieter von Luxus-Pflegeprodukten für die globale Hotelindustrie. Verkäufer ist der britische Wachstumsfinanzierer Primary Capital. Über den Kaufpreis sowie weitere Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. 

 

Mit dem Erwerb von Pacific Direct ergänzt ADA sein Produktportfolio und stärkt seine geographische Präsenz in Asien und im Nahen Osten signifikant. Das 1991 gegründete Londoner Unternehmen produziert und vermarktet hochwertige Kosmetikprodukte wie Shampoos, Körperlotionen und Seifen sowie Accessoires für den Gästebedarf in Luxushotels, auf Kreuzfahrtschiffen sowie in Flugzeugen.


Ardian hat ADA Cosmetics im Juli 2014 erworben und unterstützt als Mehrheitsgesellschafter das Management bei der Umsetzung der definierten Wachstumsstrategie mit dem Ziel, ADA zum weltweit führenden Anbieter für Hotelkosmetikprodukte zu entwickeln. 

taxess hat ADA und ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

taxess advises on 3i Acquistion of Gesellschaft für Industrieforschung

3i Group erweitert ihr Investment in die Gesellschaft für Industrieforschung ("GIF") und übernimmt die Anteile der Familie Dr.-Ing. Ulrich Rohs. Eine entsprechende Vereinbarung haben 3i und die Familie Dr. Ulrich Rohs, die zuletzt einen Minderheitsanteil an der GIF hielt, unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

 
GIF ist mit 400 Mitarbeitern und über 130 Prüfständen ein bedeutender Entwicklungspartner in der Automobilindustrie und der weltgrößte unabhängige Betreiber von Getriebeprüfständen. Das Unternehmen bietet Herstellern von Antriebssträngen, Getrieben und Komponenten eine kostengünstige Alternative zu eigenen Dauerlauftests. Zu den Kunden zählen nahezu alle Automobil- und Getriebehersteller.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Acquisition Chal-Tec

Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, beteiligt sich mit rund 40-prozentige Beteiligung an der Chal-Tec GmbH („Chal-Tec“), einem international agierenden E-Commerce Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Die Mittel für die Beteiligung kommen aus dem im März 2014 geschlossenen EUR 500 Millionen Expansion Fund III. Darüber hinaus stellt Ardian weitere finanzielle Ressourcen für das Wachstum des Unternehmens zur Verfügung. Über die Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.


Die inhabergeführte Chal-Tec GmbH ist ein international operierendes E-Commerce Unternehmen. Der Multi-Channel-Vertrieb erfolgt neben den eigenen Plattformen wie beispielsweise den Marken-Online-Shops www.klarstein.de und www.auna.de über führende E-Commerce Marktplätze. Das profitable Unternehmen zeichnet sich durch Wachstumsraten von um die 50 Prozent aus und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von rund EUR 100 Millionen.


Mit Unterstützung von Ardian will Chal-Tec die nächste Stufe seines Unternehmenswachstums erschließen. Im Fokus stehen dabei der Ausbau der Markenbekanntheit, die Weiterentwicklung des Produktportfolios mit neuen Produktkategorien sowie eine gezielte Internationalisierung. Zudem wird der Unternehmensgründer gemeinsam mit Ardian einen hochkarätigen Beirat aus erfahrenen und bestens vernetzten Persönlichkeiten installieren.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN - ADA Group - Acquisition of Scanamenities

ADA Cosmetics International (ADA), europaweit führender Hersteller von hochwertigen Hotelkosmetikprodukten, erwirbt mit Unterstützung von Ardian den skandinavischen Marktführer für Hotelkosmetik Scandinavian Amenities A/S (SCANAMENITIES). Über den Kaufpreis und weitere Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

 

Mit dem Erwerb von SCANAMENITIES erschließt ADA Wachstumspotenziale im attraktiven skandinavischen Markt sowie Synergieeffekte im Vertrieb und in der Produktion. SCANAMENITIES ist in Skandinavien der führende Anbieter von Pflegeprodukten und Accessoires für den Gästebedarf in Hotels, Urlaubsresorts, auf Kreuzfahrtschiffen sowie in Flugzeugen.


Ardian hat ADA Cosmetics im Juli 2014 über seinen im März 2014 geschlossenen € 500 Millionen umfassenden Expansion Fund III erworben. Als Mehrheitsgesellschafter unterstützt Ardian das Management beim weiteren Unternehmenswachstum in Europa, Asien und Middle East und dem Ausbau der führenden Position des Unternehmens. 

taxess hat ADA und ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

Paragon Partners: acquisition of Anti-Germ from ICL Chemicals taxess M&A tax advice

taxess hat Paragon Partners bei der Übernahme der Geschäftsbereiche Anti-Germ und Medentech beraten.

 

Paragon Partners wird die Geschäfte der Anti-Germ  unter „ANTI-GERM International GmbH“ weiterführen und hat sich zu einem klaren Wachstumskurs der ANTI-GERM International verpflichtet. Die neuen Eigentümer werden die Entwicklung der Anti-Germ unterstützen, mit dem Ziel, ihre Marktpräsenz zu erhöhen, den Kundenservice zu verbessern und Innovationen auf Europäischer Ebene einzuführen.

 

Paragon Partners ist eine private, inhabergeführte Investmentgesellschaft, die in etablierte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert und insgesamt ca. € 300 Mio. Eigenkapital verwaltet. Zu den Investoren gehören die Partner von Paragon Partners und institutionelle Anleger.

 

taxess hat Paragon Partners bei dem multinationalen Unternehmenserwerb steuerlich und strukturell als Lead Tax Advisor beraten.

taxess advises on 3i Acquisition of Christ Juweliere und Uhrmacher

Der internationale Investor 3i Group erwirbt die Mehrheit an CHRIST, einem führenden deutschen Juwelier- und Uhrenfachhändler. 3i und von 3i verwaltete Fonds investieren rund EUR 214 Mio. in das Unternehmen.

CHRIST ist einer der Marktführer im deutschen Juwelier- und Uhrenhandel mit einem breiten und hochwertigen Sortiment. Das Unternehmen beschäftigt in 220 Fachgeschäften in Deutschland mehr als 2.400 Mitarbeiter. Daneben verfügt das Unternehmen über einen stark wachsenden Online-Handel.

3i wird CHRIST bei der weiteren Entwicklung begleiten und nutzt die weit reichende Erfahrung im Konsumgüter- und Einzelhandelssektor. Zudem bringt 3i seine Erfahrung aus internationalen Investitionen ein, um CHRIST bei der weiteren Internationalisierung in Europa zu unterstützen.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb ADA Gruppe Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas Boris Meissner Richard Schäfer

Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der ADA Cosmetics International GmbH (ADA), dem europaweit führenden Hersteller von hochwertiger Hotelkosmetik, mit The Carlyle Group geschlossen.Das Eigenkapital für den Erwerb stammt aus dem von Ardian im März 2014 geschlossenen € 500 Millionen großen Expansion Fund III. Das Management von ADA Cosmetics hat sich im Zuge der Transaktion mit einem substanziellen Anteil erneut am Unternehmen beteiligt.


Das Kerngeschäft der 1979 in Kehl gegründeten ADA Gruppe ist die Herstellung und der Vertrieb von qualitativ hochwertigen Pflegeprodukten für den Hotelbedarf. Seit 2010 ist ADA Cosmetics kontinuierlich gewachsen und erwartet für das Jahr 2014 einen Umsatz von rund € 53 Millionen. Mit rund 300 Mitarbeitern und sieben Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Middle East sowie einem globalen Distributionsnetz bedient ADA rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern.

 

Ardian verwaltet für seine über 300 Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von US-$ 47 Milliarden. Das Unternehmen, dessen Hauptgesellschafter heute seine Mitarbeiter sind, verfolgt einen unternehmerischen, langfristigen Investitionsansatz, der auf Disziplin und einem hohen ethischen Anspruch beruht.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

VR Equity Partner advice on acquisition of Karl Kemper taxess M&A tax advice

VR Equitypartner GmbH hat gemeinsam mit dem Privatinvestor Harald Sipple und der German Opportunity AB die Karl Kemper Gruppe, einen führenden Anbieter von Tiefkühl-Convenience-Produkten erworben. Karl Kemper wurde 1975 gegründet und beschäftigt heute bei einem Umsatz von rund 30Mio. EUR etwa 170 Mitarbeiter.

Eichkamp, bei der die Investorengruppe bereits seit Anfang 2014 engagiert ist, und Karl Kemper werden künftig unter dem Dach der neu gegründeten European Convenience Food GmbH geführt. Insgesamt kommt die Gruppe auf einen Umsatz von rund 65 Mio. EUR. Die beiden bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter von Kemper bleiben ebenso wie die geschäftsführende Gesellschafterin von Eichkamp weiterhin operativ verantwortlich und sind zudem an der neuen European Convenience Food beteiligt.

 

VR Equitypartner ist einer der führenden Ansprechpartner für mittelständische Familienunternehmen in allen strategischen Finanzierungsfragen. Mit 100 Engagements gehört VREP zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern. VR Equitypartner ist bereits seit mehr als 40 Jahren erfolgreich im mittelständischen Beteiligungsgeschäft aktiv und zählt damit zu den erfahrensten Eigenkapitalfinanzierern im deutschsprachigen Raum.

taxess hat die Investoren bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

ARDIAN Investment: Erwerb Schleich Gruppe Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas Boris Meissner Richard Schäfer

Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, erwirbt den Spielwarenhersteller Schleich vom europäischen Beteiligungsunternehmen HgCapital. Das Eigenkapital für den Erwerb stammt aus dem von Ardian im Oktober 2013 geschlossenen EUR 2,4 Milliarden großen LBO Fund V. Das Management von Schleich hat sich im Zuge der Transaktion mit einem substanziellen Anteil am Unternehmen beteiligt. 

 

Schleich ist einer der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und ein international führender Anbieter ursprünglicher Spielkonzepte. Die berühmten Spielfiguren aus dem Hause Schleich werden in über 50 Ländern vertrieben und haben die Kinderzimmer der ganzen Welt erobert. Mit heute rund 340 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen für das Jahr 2013 einen Umsatz in Höhe von EUR 106 Millionen.

 

Ardian verwaltet für seine über 300 Investoren aus Europa, Nordamerika und Asien Vermögenswerte in Höhe von US-$ 47 Milliarden. Das Unternehmen, dessen Hauptgesellschafter heute seine Mitarbeiter sind, verfolgt einen unternehmerischen, langfristigen Investitionsansatz, der auf Disziplin und einem hohen ethischen Anspruch beruht.

 

taxess hat ARDIAN bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

BEONTRA: Sale to Lockheed Martin taxess M&A Tax Advice

Lockheed Martin übernimmt BEONTRA, den Weltmarktführer für SaaS Flughafen-planungslösungen. taxess beriet die Aktionäre der BEONTRA AG bei der Veräußerung an das amerikanische Unternehmen.

 

BEONTRA entwickelt und vertreibt integrierte Softwarelösungen für Flughäfen zur kurz und langfristigen Verkehrs-, Kapazitäts- und Ertragsplanung. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und ist seitdem schnell gewachsen.

 

Lockheed Martin ist ein globales Sicherheits- und Raumfahrtunternehmen. Die Firma beschäftigt weltweit 115 000 Menschen. Der Nettoumsatz des Konzerns für das Jahr 2013 betrug $45.4 Mrd.

 

taxess hat die Aktionäre von BEONTRA bei dem Beteiligungsverkauf steuerlich und strukturell beraten.

Paragon Partners: acquisition of dtms taxess M&A tax advice

taxess hat Paragon Partners bei der Übernahme der dtms Telefon- und Marketing Services GmbH beraten. Paragon Partners erwirbt 100% der Anteile an dtms von der Netrada Holding im Wege eines kombinierten Asset und Share Deals.

 

dtms bietet internationale Ortsnetz- und Servicerufnummern sowie spezielle für Call Center wichtige Zusatzfunktionen. Mit den eigenen cloudbasierten Kundenkontakt-Applikationen für Telefon, Web, Social Media, Chat und E-Mail deckt dtms die Vielzahl der Zugangskanäle in Contact Centern ab und bietet Payment-Lösungen zur Abrechnung von Kundenservices und digitalen Inhalten über die Telefonrechnung.

 

Paragon Partners ist eine private, inhabergeführte Investmentgesellschaft, die in etablierte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert und insgesamt ca. € 300 Mio. Eigenkapital verwaltet. Zu den Investoren gehören die Partner von Paragon Partners und institutionelle Anleger.

 

taxess hat Paragon Partners bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

taxess advises on 3i Acquistion of Gesellschaft für Industrieforschung

3i Group investiert in die deutsche Gesellschaft für Industrieforschung mbH, einen führenden internationalen Spezialisten für Getriebetests. Dr.-Ing. Ulrich Rohs, einer der Gründer der GIF, wird weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben.

 

3i Group bewertet GIF mit einem Unternehmenswert von etwa EUR 100 Mio. Über den Anteilserwerb hinaus führt der Investor dem Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung signifikantes Wachstumskapital zu.

 
GIF ist der weltgrößte unabhängige Betreiber von Getriebeprüfständen und zeichnet sich durch einen herausragenden Standard hinsichtlich Kompetenz, Flexibilität, Technologie
und Anlagenkapazität aus. Das Unternehmen beschäftigt 430 Mitarbeiter. Es hat seinen Hauptsitz in Alsdorf (NRW) und unterhält weitere Standorte in Deutschland, China, Japan und Nordamerika. Zu den Kunden zählen nahezu alle führenden Automobil- und Getriebehersteller.

 

taxess hat 3i bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

Virthos Partners: Erwerb von Otto Harrandt Transaktion Steuerberatung durch taxess Steuerberater

Investorengruppe unter der Führung von Virthos Partners erwirbt Feinwerktechnik Otto Harrandt GmbH

 

Otto Harrandt ist der Weltmarktführer in der Entwicklung und dem Vertrieb von Maschinen zur automatischen Messung, Prüfung und Montage von Kolben. Kunden sind alle namhaften Kolbenhersteller, PKW und LKW-OEMs sowie Hersteller von „Heavy Duty" Verbrennungsmotoren. Virthos hat die Eigentümer der Otto Harrandt bei der Regelung ihrer Nachfolge unterstützt und wird in Partnerschaft mit dem Managementteam die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens mitgestalten.

 

Die Investorengruppe, die von Virthos Partners geleitet wird, umfaßt renommierte Family Offices sowie vermögende Einzelpersonen. Der Erwerb der Otto Harrandt folgt der langfristig ausgerichteten Strategie von Virthos, sich an marktführenden mittelständischen Nischenanbietern technologisch differenzierter Industrieprodukte zu beteiligen.

 

taxess hat die Erwerbergesellschaft und Virthos Partners bei der Transaktion steuerlich und strukturell beraten.

Invision Private Equity: Erwerb Beteiligung an Kraft & Bauer Steuerberatung durch taxess Steuerberater Boris Meissner

Invision Private Equity AG erwirbt im Rahmen einer Nachfolgeregelung die Mehrheit an der Kraft & Bauer Brandschutzsysteme GmbH. Herr Klaus Bauer bleibt weiterhin massgeblich an K&B beteiligt.

 

Kraft & Bauer ist Deutschlands führender Hersteller von Objekt-Brandschutzsystemen, insbesondere für Werkzeugmaschinen. Zu den Kunden gehören sowohl führende Maschinenhersteller wie auch weltweit bekannte Industrieunternehmen. Kraft & Bauer verfügt neben seinen zwei Hauptstandorten in Holzgerlingen und Bannwil über sechs zusätzliche Aussenstellen mit insgesamt 60 Mitarbeitern und Materiallagern.
 

Die Invision Private Equity AG hat sich seit der Gründung im Jahre 1997 zu einer der führenden Private Equity Gesellschaften für Unternehmensnachfolgen und Buyout Finanzierungen in Europa entwickelt. Invision hat in dieser Zeit mehr als CHF 500 Millionen Eigenkapital in über 50 Unternehmen investiert und nachhaltige Wertsteigerungen erzielt.

 

taxess hat Invision bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

AXA Private Equity: Veräußerung Beteiligung an Strack Phönix Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas und Richard Schäfer

AXA Private Equity veräußert gemeinsam mit dem Management sämtliche Anteile an der Strack Phönix Gruppe an die amerikanische Curtiss-Wright Corporation.

 

Strack Phönix ist ein führender deutscher Hersteller von Hochleistungsarmaturen für verschiedene Industrien. Mit 282 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2012 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro.

 

AXA Private Equity ist eine diversifiziert aufgestellte Kapitalbeteiligungsgesellschaft und verwaltet aktuell in Europa, Amerika und Asien 28 Milliarden US-Dollar an Anlagegeldern. Die Gesellschaft bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment. 

 

taxess hat AXA Private Equity bei dem Beteiligungsverkauf steuerlich und strukturell beraten.

Lück Grouppe - Anteilserwerb durch Hannover Finanz

Die Hannover Finanz-Gruppe hat 51 Prozent der Anteile an der Lück-Gruppe übernommen. 

Die Lück-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Gießen unterhält, ist ein familiengeführter, bundesweit tätiger Dienstleister für Gebäudetechnik, IT-Services und Personaldienstleistungen mit acht Standorten in Deutschland. Die Partnerschaft mit der Hannover Finanz-Gruppe soll das kontinuierliche Wachstum der Lück-Gruppe auch zukünftig sichern. 

Die Hannover Finanz-Gruppe ist eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Mittelstand, welche insbesondere in Unternehmen, die ihre Nachfolge regeln müssen oder Wachstum finanzieren wollen, investiert.

taxess hat die Gesellschafter der Lück-Gruppe bei der Transaktion und Rückbeteiligung steuerlich und strukturell beraten.

FBM GmbH: Erwerb Bothe Hild GmbH Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas und Richard Schäfer

taxess berät eine private Investorengruppe unter Führung der FBM GmbH beim Erwerb der BOTHE-HILD GmbH.

 

Die BOTHE-HILD GmbH zählt heute zu den führenden Anbietern von industriellen Torlösungen in Deutschland. Als kompetenter Hersteller bietet das Unternehmen ein umfangreiches Produktsortiment standardisierter wie auch individuell konzipierter Torlösungen „Made in Germany“. Über 120 qualifizierte Mitarbeiter in Planung, Fertigung, Montage und Service sorgen dafür, dass ein wachsender Kundenkreis im In- und Ausland auf BOTHE-HILD zählt.

Die FBM GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen mit Schwerpunkt auf langfristige Investitionen in etablierte mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Es wird ausschließlich aus eigenen Mitteln investiert.

 

taxess hat die Investorengruppe um FBM GmbH bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

AXA Private Equity: Erwerb Beteiligung an frostkrone Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas und Richard Schäfer

AXA Private Equity erwirbt gemeinsam mit dem Management sämtliche Anteile an der frostkrone Holding GmbH von Argantis Beteiligungs GmbH in einem Secondary Buy-Out.

 

frostkrone produziert und vertreibt tiefgekühlte Finger Food- und Snack-Produkte, beispielweise Mozzarella-Sticks, Frischkäse-Jalapenos, Chili-Cheese-Nuggets und Sushi. Mit 102 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2011 einen Umsatz von rund 36 Millionen Euro.

 

AXA Private Equity ist eine diversifiziert aufgestellte Kapitalbeteiligungsgesellschaft und verwaltet aktuell in Europa, Amerika und Asien 28 Milliarden US-Dollar an Anlagegeldern. Die Gesellschaft bietet Investoren eine breite Auswahl an performancestarken Fonds für jedes Marktsegment. 

 

taxess hat AXA Private Equity bei dem Beteiligungserwerb steuerlich und strukturell beraten.

Der paneuropäische Asset-Manager Cording Group hat den auf Büroimmobilien spezialisierten Property-Manager MGI mit Sitz in Frankfurt übernommen. MGI verwaltet überwiegend in Frankfurt, Wiesbaden und Berlin 26 Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtfläche von 300.000 qm und Mieteinnahmen von rund 54 Mio. Euro. Cording betreut Büro-, Einzelhandels-, Industrie-und Freizeit-Immobilien im Wert von knapp unter 1 Mrd. Euro.

 

taxess hat die Cording Gruppe bei der Akquisition steuerlich und strukturell beraten.

Hannover Finanz: Erwerb Beteiligung an Mackprang Steuerberatung durch taxess Steuerberater Gerald Thomas und Richard Schäfer

Die HANNOVER Finanz Gruppe übernimmt 56 Prozent der Anteile an der Mackprang Holding GmbH & Co. KG, der Muttergesellschaft der Schlemmer Gruppe und mehrerer Logistikgesellschaften.

Die Schlemmer Gruppe entwickelt und fertigt Kabelverbindungen und -schutzsysteme, Sonderbauteile, elektronische Steuerungselemente sowie Präzisionsdrehteile für die Automobilindustrie, den Elektrogroßhandel sowie sonstige Industriebereiche wie den Maschinenbau, den Bahn- und Schiffsbau und die Haushaltsgeräteindustrie. Das Unternehmen ist mit 16 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in 34 Ländern tätig und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

taxess hat die HANNOVER Finanz Gruppe i.R. ihrer Beteiligung an Mackprang steuerlich und strukturell beraten.

Hannover Finanz: Acquisition of Ziener Participation

Die Franz Ziener GmbH & Co. Lederhandschuhfabrik ist Spezialist für funktionale Sporthandschuhe und -bekleidung im Ski- und Radsport. Ziener gilt als einer der Marktführer in Europa. 2011 erzielte das Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern einen Umsatz von 35 Millionen Euro.

Die HANNOVER Finanz Gruppe erwarb 34,5 Prozent der Anteile. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

taxess hat die HANNOVER Finanz Gruppe i.R. ihrer Beteiligung an Ziener steuerlich und strukturell beraten.

3i Sale of MWM to Caterpillar

3i ist ein international agierender Finanzinvestor mit einem Fokus auf Private Equity. MWM ist ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten Antriebssystemen zur Energieerzeugung. Wir haben 3i beim Erwerb der MWM Gruppe von Deutz AG in 2007 und beim Verkauf an Caterpillar in 2010 beraten. 

Hannover Finanz: Acquisition of Paper+Design tabletop

Die Hannover Finanz Gruppe gehört zu den ältesten Private Equity Häusern Deutschlands. Die Paper+Design GmbH tabletop gilt als Kreativschmiede für Tischdekoration. Wir haben die Hannover Finanz Gruppe beim MBO von Paper+Design beraten. 

Corestate - BGP

CORESTATE Capital AG ist ein Immobilieninvestor mit Sitz in Zug, Schweiz. 

BGP Investments S.à r.l. ist eine Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die ursprünglich als Investmentvehikel des Joint Ventures zwischen Babcock & Brown und GPT Group fungierte. Wir haben Corestate beim Erwerb eines Wohnimmobilien-Portfolios von BGP beraten.